淨零碳排趨勢下,鋼鐵、水泥和石油等傳產大廠迎來轉型新契機,有機會「贏者全拿」
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日前股神巴菲特(Warren Edward Buffett)旗下的波克夏 (Berkshire Hathaway) 基金會,買進西方石油 (Occidental Petroleum)多達50%的股權數,引起市場譁然。未來傳統產業積極轉型下,將迎來「量價齊揚」的多頭市場。
為什麼在近來「淨零碳排」的趨勢下,越來越多投資人開始把目光放到了高污染、高碳排的傳統產業公司上?國泰投信強調,無論產業如何變化,未來我們不可能沒有鋼鐵、水泥和石油等傳統產業,而積極轉型跑在前面的傳產公司,將會迎來「量價齊揚」的多頭市場。
無碳鋼鐵、石油和水泥會有多搶手?
近年來全球為了抵禦氣候變遷造成的危害,紛紛制定出淨零碳排的目標。其中,以歐盟著力最深,以「碳邊境調整機制」(CBAM)成為準則,迫使各大產業鏈進行轉型。
CBAM機制會依據歐盟排碳交易平均價格來制定「碳價」,而進口至歐盟的產品需支付與其境內生產商品同樣的碳價,這個機制同時也防止歐洲業者已轉移生產地的方式,規避碳關稅。
過去,受到這股淨零碳排的風潮下,許多高碳排的傳統業者面臨轉型壓力,投資人也對包含鋼鐵、石油還有塑化等高碳排產業,避之唯恐不及。
然而,今(20)日國泰投信於推出台灣領袖50ETF(00922)記者會上特別強調,儘管全球面臨供應鏈轉型,許多高度碳排業者面對挑戰很大,但是未來「不可能沒有這些產業」。
國泰投信資深經理游日傑強調:「我們未來還是要用水泥、鋼鐵,而隨著淨零轉型,這些原物料會越來越貴,有些業者將走向『量價齊揚』,也就是說高碳排產業轉型得宜也可以成為大贏家」。
游日傑指出,像是日前股神巴菲特(Warren Edward Buffett)旗下的波克夏(Berkshire Hathaway)基金會,買進西方石油(Occidental Petroleum)多達50%的股權數,爾後巴菲特的持股比重進一步提升至26.8%。
當時,市場認為這筆交易是因「烏俄戰爭」,致使油價長期在高檔,而巴菲特才藉機入場賺一筆橫財,但事實卻不是如此。游日傑強調,巴菲特眼光看很遠,西方石油已經打造出最大的碳捕捉工廠,而這種「零碳石油」(net-zero oil),是日後大家搶著要的產品。
碳捕捉(carbon capture & storage,CCS):CCS 技術主要分為捕獲和封存兩階段。將化石燃料轉化為能源的過程中,利用捕獲技術將火力發電廠、工廠等排放源所排出的二氧化碳分離,並將其壓縮為液態後,輸送至合適的封存地點,使二氧化碳與大氣隔絕,減少排放至大氣中的二氧化碳。
這也意味著,等到眾多傳產的供給面趨於穩定時,業者將利用轉型優勢擴大市占率。早在2022年3月,這間美國頁岩油巨擘——西方石油已經看到趨勢。他們宣布在2035 年以前將在全球興建70座工廠,每座工廠預估1年可從大氣直接捕捉多達100萬噸的溫室氣體。
西方石油預計,2024年下半年將啟用的工廠,將成全球最大「直接空氣捕獲」(Direct air capture, DAC)設備,每年可捕捉相當於21.5萬汽車的廢氣排放量,此外,還開發3座碳截存(carbon sequestration)中心,包括墨西哥灣地區。
中鋼等傳產迎來新契機
國泰投信指出,傳統產業若能順利進行轉型,就可以憑藉優勢取得市場,而中小型、體質不良或者轉型失敗的公司,將會消失。此外,國泰投信強調,全球經濟逐漸落底,廠商庫存也將消耗完畢,以美國為首的貨幣政策態勢已經明朗化。
國泰台灣領袖50ETF基金經理人蘇鼎宇解釋,近日上市的商品以「市值代表性」出發,並看重企業面對轉型浪潮的應對能力,不僅一次掌握台灣產業龍頭股,同時也捕捉轉型商機,其所追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數。
蘇鼎宇強調,未來投資的企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」非常重要。他說明,在台灣而言許多傳產公司表現優異,例如中鋼也投入碳捕捉,整體商機上看2兆美元。
日前中鋼強調,公司轉型有成,如煉鋼鐵時高爐排放的副產氣含一氧化碳,比例高達61%,若能將碳完整捕捉下來、固定於化學品當中,就可減少碳排,未來也能因應挑戰。
國泰投信表示,產業規則正在改變,不轉型就淘汰,時間來得非常快,歐盟的CBAM將於今(2023)年10月開始實施;美國的《清潔競爭法案》(CCA)最快也於2024年實施。台灣作為歐盟第4大出口、美國第3大出口市場,合計貢獻台灣出口近千億美元,達整體出口額21%。
最後,蘇鼎宇指出,未來市值較大、淨零碳排轉型快的企業,除了更有成長空間以外,投資人還可以搭配選擇「流動性佳」、「市場代表性」,還有「具有淨零碳排轉型潛力」的公司,此外企業在同產業內的表現也是重要參考指標。
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核稿編輯:翁世航
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